整える Balance
家族のこれからに、ちいさな安心を。
あなたの未来にもっと安定を。
お金の問題は、住宅、保険、老後の備え……とバラバラにやってきます。しかし、人生はすべて繋がっています。
マネーパスポートは、証券・不動産・保険のプロフェッショナルが、人生の3大資金（老後・教育・住宅）をワンストップでサポートする、あなたのためのマネーガイドです。
こんな「どうしよう」を抱えていませんか？
- 「とりあえずNISA」で本当に合っているか不安
- 教育費と老後資金、どちらを優先すべきか
- 住宅ローンの支払いが家計に合っているか見直したい
- SNSの情報が多すぎて、何が正しいかわからない
解決への流れ Flow
人生の3大資金を
最短で整えるステップ
-
現状の「見える化」と課題抽出
まずは教育費のピーク、住宅ローンの残債、老後への不足額をプロが整理。バラバラだった数字を「人生の収支」として一つの表にまとめ、どこに無理があるかを特定します。
-
「守り」と「攻め」の再配分
2級FPや証券外務員が、保険料の無駄をカットしつつ、浮いた資金を新NISAやiDeCoへ。家計を圧迫せずに「増やす」仕組みへシフトさせます。
-
資産価値を見据えた「住まい」の最適化
宅建士の視点で、住宅ローンの繰り上げ返済や借り換え、将来的な売却・住み替えの可能性を検証。不動産を「負債」ではなく「資産」として機能させる計画を立てます。
-
Web個別相談での最終確認
導き出されたプランが、あなたのご家族の価値観（TPO）に合っているか、画面越しに直接対話して最終調整。納得感のある「未来の地図」をその場で完成させます。
よくあるご質問 FAQ
初心者にも
安心できる資産形成
- 本当に初心者ですが、相談しても大丈夫ですか？
- もちろんです。専門用語をなるべく使わずに、証券・不動産・保険のプロが中立的な立場から丁寧にサポートいたします。9割の方が未経験からのスタートです。
- 無理な金融商品の勧誘はありませんか？
- はい、一切ございません。本サービスはあなたの資産形成を「整理」し「最適化」することが目的です。特定の商品の押し売りは致しませんのでご安心ください。
- なぜ3大資金を網羅している必要があるのですか？
- 住宅ローン（負債）、保険（守り）、証券（攻め）はすべて繋がっているからです。それぞれを別の窓口で相談すると戦略がバラバラになります。私たちは一貫したロードマップを提供します。